油价飙涨 · 美股连四黑 · 金银暴跌 · 美债走熊

市场概述

周五盘前全球市场围绕三条主线。其一,地缘风险再度升温推动油价大幅跳涨,胡塞武装攻占红海港城穆哈、逼近曼德海峡,沙特八月原油产量骤降190万桶/日,WTI 10月期货收102.48美元涨6.69%、布伦特收107.63美元涨6.34%,双双创五月下旬来新高。其二,美债殖利率飙升压制风险资产,10年期升11.58个基点至4.9565%、30年期升至5.3706%创2007年6月来新高,标普500跌0.58%报7591.70、连续第四个交易日收跌,道指与纳指同步走低。其三,避险与殖利率共振下贵金属重挫,COMEX期金跌2.29%、期银跌6.64%,伦铜跌534美元,美元指数走强报99.048。欧洲央行加息25个基点至存款利率2.5%,为年内第二次加息。

■ 油价飙涨,红海地缘升温: WTI 10月合约涨6.69%报102.48美元,布伦特11月合约涨6.34%报107.63美元,双双创五月下旬来新高。胡塞武装攻占红海港城穆哈、逼近曼德海峡,并夺取祖盖尔岛、进攻哈尼什群岛,全球约一成贸易经此通道。沙特八月原油产量骤降190万桶/日至623.8万桶,原油出口环比下降约三分之一。

■ 美债走熊,美股连四日收跌: 标普500跌0.58%报7591.70、道指跌0.60%报52064.10、纳指跌0.65%报26081.72,连续第四个交易日收跌,11大板块9跌2涨、材料板块领跌1.48%。10年期美债殖利率升11.58个基点至4.9565%、2年期升至4.5666%,30年期升至5.3706%创2007年6月来新高。美国八月PPI同比升5.4%、高于预期5.3%。

■ 贵金属重挫,金银铜齐跌: COMEX期金跌2.29%报4358.50美元、现货黄金跌1.94%报4316.76美元,COMEX期银跌6.64%报64.09美元。工业金属同步走弱,伦铜跌534美元至14234美元/吨、纽约铜期货跌4.95%报6.5475美元/磅。美元指数涨0.23%报99.048,波兰央行八月增持黄金至648吨、重申700吨目标。

■ 欧央行加息,科技财报强劲: 欧洲央行加息25个基点、存款便利利率升至2.5%,主要再融资利率升至2.65%、边际贷款利率升至2.90%,为年内第二次加息、九月十六日生效,市场押注明年年中前再加息3次。台积电八月营收5148亿元新台币、同比增53.3%,甲骨文云基础设施营收74亿美元、同比大增121%,Adobe月活用户突破10亿。

热点前瞻

● 美国八月CPI与通胀走向

今日美国将公布八月CPI数据,市场预期同比3.4%、核心2.4%、环比0.4%。在八月PPI同比升至5.4%、高于预期后,CPI能否延续升温将牵动美债殖利率与美联储九月路径。当前交易员已将九月加息概率提高至七成以上,通胀数据的任何超预期都可能进一步推高长端利率。

● 红海航运与原油供应

胡塞武装控制红海关键港口与岛屿,曼德海峡承载全球约一成贸易,叠加沙特八月产量骤降190万桶/日,原油供应端风险快速累积。国际能源署今日将公布月度原油市场报告,市场可借此观察供需平衡与海运溢价的最新变化。

重点关注

美国八月CPI数据,市场预期同比3.4%、核心2.4%、环比0.4%

美国九月密歇根大学消费者信心指数初值,预期51.0

俄罗斯央行公布利率决议,行长纳比乌琳娜召开货币政策新闻发布会

国际能源署公布月度原油市场报告,欧央行拉加德发表讲话

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