Saxo、運用戦略の商品化を支援　「Flow AMC」で導入手続きを5日に短縮

投資のアイデアがあっても、商品として提供するまでには、口座開設や書類の整備、取引・管理体制の構築が必要になる。

SaxoとChartered Investmentは、この負担を減らし、運用会社が戦略の実行に集中できる仕組みを打ち出した。

両社は2026年10月7日、提携の強化と「Flow AMC」の開始を発表した。

Chartered InvestmentのデジタルプラットフォームにSaxoの取引基盤を組み込み、独自の運用戦略の立ち上げから管理、規模拡大までを支援する。両社によると、利用開始に必要な導入手続きは5日に短縮される。

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目次

01

「AMC」とは?運用戦略を証券の形で提供

02

1口座で複数資産を取引、事務作業も自動化

03

両社が狙う、顧客ごとの運用ニーズへの対応

04

投資家は、取引基盤と商品の条件を分けて確認

「AMC」とは?運用戦略を証券の形で提供

Flow AMCの「AMC」は、Actively Managed Certificateの略称だ。運用者が投資対象や配分を調整する戦略を、証券の形にまとめて提供する仕組みを指す。

Chartered Investmentは、Flow AMCを「一つの運用戦略に連動する証券」と説明している。Saxoが売買の執行を担い、Chartered Investmentが商品設計、発行に必要な基盤、事務手続きなどを提供する。運用会社は、その仕組みを使ってポートフォリオを管理する。

今回のサービスが直接対象とするのは資産運用会社だ。投資家向けの商品を作るための基盤を整え、従来のファンド設立に伴う費用や複雑な手続き、準備期間の負担を軽減することを目指している。

両社は、シンガポールやスイスなどの資産管理拠点でAMCへの関心が高まっていると説明。顧客の要望に合わせた運用商品を、より迅速に提供する需要に応える。

1口座で複数資産を取引、事務作業も自動化

提携強化の中心となるのは、商品を管理するプラットフォームと、実際に売買する取引基盤の接続だ。

Chartered Investmentは、自社のデジタルプラットフォームにSaxoのブローカレッジ機能を統合した。導入時の手続きと日々の業務を簡素化・自動化し、運用戦略を市場に投入するまでの事務負担を減らすという。

運用会社は、Saxoの機関投資家向け取引基盤を通じて、世界の市場と幅広い資産クラスにアクセスできる。ダイレクト・マーケット・アクセスにも対応し、複数資産の取引を一つの口座で扱う。両社は、こうした統合によって資金運用の効率と業務の柔軟性が向上するとしている。

「5日」という数字は、利用開始に向けた導入手続きの期間を示す。投資商品の販売条件や、個々の戦略に必要な準備については、別途確認が必要になる。

両社が狙う、顧客ごとの運用ニーズへの対応

Saxoの機関投資家向け事業を統括するHenrik Alsøe氏は、顧客に合わせた投資ソリューションへの需要が拡大する中、運用会社には戦略をより簡単かつ効率的に市場へ届ける手段が必要だと説明した。

今回の統合では、両社の強みを組み合わせ、AMCの利用しやすさ、規模拡大への対応力、業務効率を高めることを目指す。

Chartered Investmentのゼネラルマネージャー、Daniel Maier氏は、Flow AMCが現代の取引基盤の効率性をAMC市場に持ち込むと説明。柔軟性と標準化を両立したプラットフォームを通じ、運用会社の商品開発と戦略の拡大を支援する考えを示した。

投資家は、取引基盤と商品の条件を分けて確認

今回の提携は、ブローカーの役割が売買の執行から、運用商品の開発・管理を支える領域へ広がる動きとして注目される。取引と事務処理の接続が進めば、運用会社が独自の商品を提供しやすくなる可能性がある。

一方、商品を立ち上げる速さと、その商品の投資リスクは別の確認事項だ。AMCを検討する際は、運用戦略、投資対象、手数料、売却・償還条件に加え、発行主体や資産管理の仕組みを確認したい。売買を担うブローカーと、証券の発行・管理を担う主体では、役割が異なる。

今回の発表では、日本の個人投資家向けの販売開始や具体的な購入条件は示されていない。日本で提供される場合には、国内での取扱条件や適用される金融規制を、商品ごとに確認する必要がある。

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