Dầu thô lao dốc 4%, vàng và bạc điều chỉnh từ vùng đỉnh

Tổng quan thị trường

Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, ba chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ đã chấm dứt chuỗi hai phiên giảm liên tiếp. Kết quả kinh doanh tích cực từ nhóm bán dẫn đã thổi bùng lại sự hứng khởi đối với chủ đề AI, qua đó thúc đẩy chỉ số chip tăng gần 2%. Các cổ phiếu đầu ngành như Micron, Nvidia và ASML đồng loạt tăng mạnh.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi Goldman Sachs, Morgan Stanley và BlackRock đều tăng khoảng 5%–6% sau khi công bố báo cáo tài chính.

Về mặt vĩ mô, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới nhất của Mỹ bất ngờ giảm, cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì độ bền nhất định. Điều này đã thúc đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng nhanh trở lại, kéo chỉ số USD phục hồi lên mức cao nhất trong hơn sáu tuần.

Trên thị trường tiền tệ, xu hướng phân hóa khá rõ rệt. Bất chấp đồng USD mạnh lên, đồng Nhân dân tệ ngoài khơi vẫn cho thấy động lực nội tại tích cực khi tăng vượt mốc 6,97, ghi nhận mức cao nhất trong 20 tháng.

Thị trường tiền mã hóa có dấu hiệu hạ nhiệt, Bitcoin tăng mạnh trong phiên nhưng sau đó quay đầu giảm, đánh mất mốc 96.000 USD.

Ở thị trường hàng hóa, diễn biến điều chỉnh diễn ra trên diện rộng. Nhóm kim loại quý “hạ nhiệt” sau giai đoạn tăng nóng: vàng, bạc, đồng và thiếc đồng loạt rút lui khỏi các mức đỉnh lịch sử. Giá vàng giao ngay giảm hơn 1%, bạc có thời điểm lao dốc hơn 7% trong phiên (trước khi hợp đồng tương lai bạc hồi phục trở lại), trong khi giá thiếc trên sàn London giảm gần 3%.

Giá dầu thô chịu áp lực bán mạnh, giảm hơn 4% trong phiên, ghi nhận mức giảm trong ngày lớn nhất trong gần bảy tháng. Đà giảm chủ yếu đến từ phát biểu của ông Trump cho biết sẽ “theo dõi” tình hình Iran, hàm ý căng thẳng địa chính trị có thể hạ nhiệt, cùng với lo ngại nguồn cung dư thừa. Phần bù rủi ro địa chính trị gần đây đã bị xóa sạch.

Triển vọng nổi bật

● Đà tăng của bạc tạm chững lại, ông Trump chưa áp thuế lên khoáng sản chiến lược

Theo Citi, bạc nhiều khả năng sẽ tránh được các biện pháp thuế quan. Việc không áp thuế có thể khuyến khích dòng kim loại rời khỏi Mỹ, qua đó giúp hạ nhiệt tình trạng căng thẳng nguồn cung trên thị trường toàn cầu. Trong ngắn hạn, giá bạc có thể đối mặt với áp lực điều chỉnh kỹ thuật. Tuy nhiên, giới phân tích Phố Wall vẫn lạc quan về triển vọng trung hạn của bạc, cho rằng tình trạng thiếu hụt nguồn cung, nhu cầu công nghiệp gia tăng và hiệu ứng lan tỏa từ vàng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá.

● Quốc hội Mỹ thúc đẩy kế hoạch dự trữ khoáng sản chiến lược trị giá 2,5 tỷ USD

Dự luật mới đề xuất thành lập một trung tâm giao dịch khoáng sản chiến lược, với mô hình vận hành nằm giữa Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ở cấp độ vật chất, trung tâm này sẽ xây dựng hệ thống kho lưu trữ tương tự như dự trữ dầu chiến lược. Ở cấp độ quản trị, một ủy ban giám sát tương tự Fed sẽ được thành lập, chịu trách nhiệm điều phối việc tích trữ và giải phóng các nguyên liệu quan trọng khi cần thiết.

Dữ liệu & sự kiện cần theo dõi (GMT+8)

22:15 (US) – Sản lượng công nghiệp Mỹ tháng 12 (so với tháng trước)

23:00 (US) – Chỉ số thị trường nhà ở NAHB của Mỹ tháng 1

Qua đêm

00:00 (US) – Thống đốc Fed Bowman phát biểu về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ

04:30 (US) – Phó Chủ tịch Fed Jefferson phát biểu về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ