ゴールドマン、シトリックス絡みの38億ドル債権を大幅割引価格で売却

ゴールドマン・サックス・グループを中心とする銀行団は、米テクノロジー企業シトリックス・システムズの昨年のバイアウトに絡む債権のうち、最もリスクの高い部分を売却した。

事情に詳しい関係者によると、38億4000万ドル（約5100億円）相当の債券の売却価格は額面１ドルに対し79セントの割引水準で決まり、総合利回りは14.047％となった。同債券は３日に78セントで売り出されていた。

表面利率９％、6.5年物のセカンドリーン債券は、借り手が破綻した場合の弁済順位が低くリスクが高い。

銀行団はセカンドリーン債券で少なくとも６億7200万ドルの損失を計上する見込み。ブルームバーグの計算によると、シトリックスのバイアウトに絡む150億ドルの債務パッケージでの損失は総額で約12億7000万ドルになると見込まれる。