Славнефть разместила бонды на 10 млрд рублей

ПАО НГК Славнефть полностью разместило 10-летние облигации серии 002P-04 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 16 июня.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,30-10,50% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,15% годовых, ей соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 10,54% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами выступили Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM) и БК Регион.

Облигации размещены в рамках второй программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 60 млрд рублей.

Славнефть основана в 1994 году, входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России. По данным компании на 31 декабря 2021 года, большая часть уставного капитала НГК Славнефть - 86,5859% - принадлежит московскому ООО Инвест-Ойл, которым на паритетных началах владеют TOC Investments Corporation Limited (принадлежит Роснефти (MCX:ROSN)) и ГПН-Инвест (принадлежит Газпром нефти (MCX:SIBN)). Кроме того, TOC Investments Corporation Limited напрямую принадлежит 6,66% Славнефти, ГПН-Инвест - 6,58%.