Книга заявок в рамках IPO Циан была переподписана в 10 раз

Книга заявок в рамках IPO Cian plc, холдинговой компании сервиса Циан, была переподписана в 10 раз, сообщил Интерфаксу источник, знакомый с итогами размещения.

Ранее компания официально подвела итоги IPO, которое прошло на NYSE и Мосбирже: цена размещения составила $16 за ADS, это верхняя граница предварительного ценового диапазона ($13,5-16). Исходя из цены размещения, капитализация всей компании составила $1,1 млрд.

Объем размещения составил 18,213 млн ADS: сам холдинг в рамках IPO разместил 4,042 млн новых ADS, а нынешние акционеры продают 14,171 млн ADS. Объем сделки равен $291,4 млн: сам Циан привлекает $64,7 млн, продающие акционеры - $226,7 млн.

Продающими акционерами в рамках IPO выступают структуры Elbrus Capital, Goldman Sachs (NYSE:GS), основателя Циана Дмитрия Демина, а также Сергея Осипова (экс-руководитель сервиса, который стал составной частью Циана в период его формирования).

Структура сделки также предусматривает опцион андеррайтеров. Если банки реализуют его в течение 30 дней после IPO, объем размещения может увеличиться до 20,945 млн ADS. В таком случае совокупный объем сделки составит $335,17 млн.

Организаторами размещения выступили Morgan Stanley (NYSE:MS), Goldman Sachs International, J.P. Morgan, BofA Securities, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, Тинькофф (LON:TCSq) и Alfa CIB.